Март 2017 года стал для рынка новых грузовых автомобилей очередной вехой на пути восстановления докризисных продаж. По данным «Автостат Инфо», продажи грузовиков в марте превысили февральский показатель на 29%. Рост в годовом выражении, к аналогичному периоду прошлого года, составил на 44,1%. В абсолютных цифрах объем продаж новых грузовых автомобилей в марте 2017 года достиг 5447 ед. За первый квартал 2017 года грузовой сегмент показал плюс 33,8% (объем продаж вырос до 13 166 ед.,) что втрое выше показателя роста за весь 2016 год (+11,1%).
Грузовики-иномарки продолжили ускоряться
Сегмент иномарок продолжил свое активное восстановление. Так, если, отечественные марки на грузовом рынке РФ в марте 2017 года показали рост лишь на 9,4% (всего продано 3142 ед.), то иномарки показали рост в 2,54 раза и достигли отметки в 2305 проданных ед. техники.
За I квартал российские производители вышли на прирост продаж в 13,6% (до 8245 ед.), зато иномарки за счет мартовского подъема показали +90,4% (до 4921 ед.). Добавим, что доля иномарок за март подскочила до 42,3% против 24% за аналогичный месяц 2016 года. За квартал доля иномарок также выросла до 37,4% против 26,3% за аналогичный период прошлого года. Доля отечественных производителей, соответственно, упала с 73,7% до 62,6%.
Центральный ФО растет за счет отложенного спроса
Региональный рейтинг по динамике продаж новых грузовиков в марте демонстрирует тенденцию, начавшуюся в конце прошлого года. С большим отрывом по-прежнему лидирует грузовой рынок Центрального ФО. При доле рынка, возросшей до 31,6%, он показал рост на 71,5%. Второе место также сохранилось за Уральским округом с плюсом в 63,5% (доля 16,9%). На третье место вышел Северо-Кавказский ФО с плюсом 55,8% (доля 2,2%). На четвертую строчку спустился Северо-Западный округ с приростом продаж на 49,9% (доля 10,4%). В плюсе также оказались Южный ФО (+43,6%, доля 7%), Сибирский ФО (+28,7%, доля 10%) и Приволжский ФО (+20,6%, доля 17,8%). Эту позитивную картину портит только Дальневосточный ФО с падением на 15,6% (доля 4,2%). За первый квартал 2017-го динамика продаж грузовых автомобилей в федеральных округах весьма похожа на март. Наиболее высокая динамика продаж отмечалась в Центральный ФО с +68,2% (доля 30,9%), а на втором месте – Уральский ФО (доля 17,5%) с +49,3%, а вот на третьем месте – Южный ФО с +30,8% (доля 6,4%). Приволжский ФО (доля 18,7%) стал лишь 5-м по динамике с приростом на 18,3%. Ну, а единственным регионом в минусе также остался Дальневосточный ФО с –22,1% (доля 4,4%).
Рынок грузовиков в Москве и Санкт-Петербурге
В Москве грузовой рынок в марте 2017 года показал умеренный рост на 16,5% исключительно из-за провала отечественных марок (спад на 12,1%, до 182 ед.). При том, что за квартал этот сегмент вырос в 2,6 раза до 909 ед. Рынок грузовиков-иномарок в марте показал рост на 57,2% до 228 ед. За январь-март иномарки выросли на 18,4% до 488 ед. Рынок Санкт-Петербурга прибавил в марте е 63,6% (всего 283 ед.) при весьма слабом росте за квартал (+5,1%, до 535 ед.). Отечественные марки при этом в марте снизились на 8,2% до 89 ед., а иномарки выросли в 2,55 раза до 194 ед. За квартал сегмент отечественных грузовиков, вообще, упал на 34,1% 211 ед., а сегмент иномарок, напротив, вырос на 71,4% до 324 ед.
«Большая семерка» восстанавливает потери
«Большая семерка» европейских брендов (DAF, IVECO, MAN, Mercedes-Benz, Renault Truck, Scania и Volvo Truck) стала активно восстанавливать свои позиции как в марте (рост в 3,35 раза до 1700 ед.), так и за квартал (рост почти в 2,5 раза до 3451 ед.). Соответственно ее доля в сегменте иномарок за март возросла с 56% до 73,8%, а за квартал – с 53,9% до 70,1%. Лидером по динамике прироста в «семерке» за март стал DAF с ростом в 9,3 раза (269 ед.). На второе место вышел Mercedes-Benz с ростом в 8,3 раза (382 ед.). Третье место закрепил за собой Volvo с ростом в 4,2 раза (368 ед.). Scania выросла в 2,8 раза (379 ед.), а Renault – в 2,25 раза (продано только 9 ед.), ну а прочие показали рост «лишь» на десятки процентов: IVECO на 53,6% до 43 ед., а MAN – на 40,4% до 250 ед.
IVECO не осилил квартал
За январь-март рост в «семерке» был только у шести брендов. При этом IVECO не вышел из минуса и закончил квартал со спадом продаж на 11,7% (91 ед.). Лидером стал с 7-кратным приростом DAF (477 ед.). Второе место за Renault с приростом в 4,7 раза, но с низкого старта (лишь 28 ед.). Третье место удерживает Mercedes-Benz, продажи которого выросли за I квартал в 4,3 раза (681 ед.), далее идут Volvo с ростом в 3,6 раза (791 ед.), Scania – в 2,5 раза (797 ед.). На этом фоне MAN с +14,2% (586 ед.) выглядит почти неудачником. Впрочем, «минусовой» IVECO намеревается предпринять для улучшения положения в 2017 году ряд мер, например, запустить в Миассе сборку карьерного самосвала суббренда Astra-AMT.
Топ-10 брендов по динамике
Первая четверка рейтинга по динамике сплошь состоит из брендов «Большой семерки» в вышеизложенном порядке от DAF до Scania. На пятом месте оказался Isuzu (исключительно ульяновской сборки) с более чем 2-кратным ростом до 237 ед. За ним на шестом месте с +49,1% воспрянувший белорусский МАЗ (252 ед.), затем MAN, за которым следуют «Урал» с +19,8% (254 ед.) и «КАМАЗ» с +6,1% (1906 ед.). Замкнул же Топ-10 – «ГАЗ» с приростом продаж на 5,6% (699 ед.). В Топ-10 по динамике за первый квартал 2017-го все вышли в плюс. Лидерство с прошлого года сохранилось за Volvo и, вообще, первые шесть позиций оказались за теми же марками, что и в марте. Соответственно, 5-е место за Isuzu с +69,4% (586 ед.), а 6-е – за «МАЗом» с +30,6% (644 ед.). По фактическим же продажам лидирует «КАМАЗ» (5188 ед.), но вот по динамике он лишь 7-й (+16,4%), хотя это и выше его мартовского показателя. Далее расположились MAN и «Урал» (+10,7%, 610 ед.). Замкнул Топ-10 брендов ГАЗ с +5,1% (1724 ед.).
В лидеры Топ-10 моделей взлетел Mercedes-Benz Actros
В мартовском рейтинге по динамике моделей в плюсе оказались 9 грузовиков и первые 4 из них – иномарки. В лидеры с 13-кратным ростом вышел Mercedes-Benz Actros (364 ед.). Второе место удерживает DAF XF105 FT, увеличивший рост до 9,2 раза (258 ед.), а на третье вышла Scania Serie R с приростом в 6,6 раза (177 ед.). На четвертой строчке рейтинге оказался Volvo FH 4х2 с ростом в 5,1 раза (273 ед.). И только замыкающей лидирующую пятерку стала серия Урал-4320 (включая поколение NEXT) с +65,1% (175 ед.). За первый квартал 2017-го лидерство в рейтинге по динамике грузовых моделей с ростом в 6,7 раза взял DAF XF105 FT (448 ед.), на второе место с 6-кратным ростом вышел Mercedes-Benz Actros (630 ед.). При этом на третье место опустился Volvo FH 4х2 при росте в 5,7 раза (541 ед.). Далее идет «КАМАЗ-6520» с +72,7% (995 ед.). Пятерку лидеров роста неожиданно замкнул полноприводный «ГАЗ-3308 «Садко» с +39,9% (410 ед.).
Рост грузового сегмента практически состоялся
Усиление положительного тренда в грузовом сегменте как в марте, так и за первый квартал 2017-го, причем, именно в пользу иномарок говорит о более долгосрочной тенденции восстановления рынка, в том числе за счет отложенного спроса и адаптации к системе «Платон». При отсутствии в 2017 году форс-мажоров, а также при относительно стабильной цене барреля и курсе рубля рынок грузовиков будет прирастать именно за счет иномарок, которые готовы активно возвращать себе утраченные доли рынка. В тоже время важность государственной поддержки сохраняется, особенно в сегменте газомоторной техники, которая без такой поддержки имеет весьма скромные перспективы. Возможно, что и программа стимулирования экспорта, наконец, начнет приносить первые результаты. Уже первый квартал и март четко показывают, что в конкуренции с мировыми производителями отечественным компаниям расслабляться никак нельзя, чему уже есть подтверждение – снижение темпов продаж нового «ГАЗона NEXT».
