В августе новые легковые автомобили нашли временное дно

25.09.2015 18:48:51 ООО "Автостат ИНФО" ID: 155

По данным ООО «Автостат Инфо» в августе тренд продаж новых легковых автомобилей (без LCV) все же показал, наметившееся еще в июне, замедление среднемесячных темпов спада, ставшее самым низким с начала года. Так, продажи в августе сократились на 31,6% к аналогичному месяцу 2014 года, против 31,6% в июле и 29,9% в июне. Другой вопрос, что в августе 2014-го продажи упали к уровню 2013 года более, чем на четверть! Т.е. к «докризисному» периоду объем продаж в августе 2015 года снизился более чем на 40%! К тому же физические продажи в августе немного уступили данным июля, составив 123,2 тыс. автомобилей, и потеряв 45,6 тыс. автомобилей к прошлому году.

В августе новые легковые автомобили нашли временное дно ООО "Автостат ИНФО" легковые автомобили

Поддержанию уровня продаж способствовал очередной раунд девальвации рубля вслед за очередным падением стоимости барреля нефти, что привело к заявлениям ряда автопроизводителей насчет повышения с сентября розничных цен и сворачивания летней кампании скидок. В результате спрос на иномарки вырос. Впрочем, вырос он уже далеко не в той степени как это было во время бума в конце 2014-го. На этом фоне действие государственных программ по утилизации, льготному кредитованию и лизингу уже перестало оказывать явный эффект, например, на продажи отечественных брендов.

Так, суммарные продажи брендов LADA и УАЗ сократились в августе больше рынка (!), а их спад заметно усилился в сравнении с июлем и июнем, достигнув –28,4% (–8,3 тыс.) до 20,9 тыс., и даже доля рынка снизилась с 17,3% годом ранее до 16,9%.

Соответственно иномарки просели меньше: на 26,7% (–37,3 тыс.) до 102,3 тыс., т.е. на четверть с лишним к показателю августа прошлого года. Доля рынка иномарок возросла с 82,7% до 83,1%. Ряд иностранных брендов показал еще лучшую, чем рынок стабилизацию темпов продаж.

За восемь месяцев 2015 года продажи новых легковых автомобилей к аналогичному периоду прошлого года упали на 42,7% (на 622,8 тыс.) до 836,9 тыс. При том, что в первом квартале падение составляло 51,3%, а за 6 месяцев – 46,9%, так что тенденция замедления спада как бы на лицо, что подтверждает «нахождение дна».

По регионам августовская динамика продаж осталась полностью в минусе, причем, разница между «лучшими» и «худшими» снова сократилась. Наиболее депрессивным остается Уральский ФО с –42,8% (доля рынка 8,4%), что, несколько лучше июльского показателя (–45,6%). Лучший результат среди регионов снова показал Северо-Кавказский ФО с –19,1% (доля 3,8%) против –20,5% в июле, а следом за ним расположился наиболее масштабный рынок Центрального ФО с –22,6% (доля 36,1%) против –28,6% в июле, доказав цикличность рынка от центра к периферии и обратно.

В рейтинге брендов в августе на первом месте LADA с 19,5 тыс., которая просела еще больше к июлю – на 28,7%, против –27,1%. Доля бренда LADA на рынке, соответственно, составила 15,8% против 16,2% годом ранее. В целом, за восемь месяцев реализована 161,7 тыс. автомобилей LADA (–28,9%), против –29% за 7 месяцев. Такая просадка значительно превышает продажи новейшего бренда Datsun (19,8 тыс.), также выпускаемого в Тольятти и частично перераспределившего доли в сегменте бюджетных моделей, поэтому позитивным выходом для АВТОВАЗа будет только освоение новых моделей Vesta, XRAY и Vesta Cross во второй половине 2015-го и в 2016 году.

Для Ульяновского автозавода август стал первым провальным месяцем с начала года в сегменте легковых автомобилей (внедорожников), так его результат составил –21,8% до 1,4 тыс. против +2,1% и 1,6 тыс. в июле. Обвал оказался столь силен, что даже по данным за восемь месяцев внедорожники УАЗ ушли в минус на 1,1% до 11,9 тыс, против +2,3% за семь месяцев, чему, в основном, помогли флит-продажи в госструктуры.

Среди иностранных брендов в августе стабильно лидирует KIA с 14,1 тыс. (–6,1%) и 90,4 тыс. (–26%) за восемь месяцев, занимая в Топ-30 брендов второе место. На третьем месте также Hyundai с 13,9 тыс. (–6,8%) и 81,9 тыс. (–31,3%) с начала года. Таким образом, и в августе корейские бренды, хотя и показали снижение темпов продаж, но выступают кардинально лучше как сегмента иномарок, так и рынка в целом.

Аутсайдером по динамике августовских продаж среди Топ-10 брендов осталась Skoda с –45,2% (4,0 тыс.). Практически такое же положение у Nissan с –43% (7,0 тыс.).

За восемь месяцев аутсайдерами среди Топ-10 также остаются: Chevrolet с –61,4% (32,4 тыс.), Nissan с –51,1% (49,7 тыс.) и Skoda с –51% (28,5 тыс.).

В рейтинге Топ-10 моделей по динамике за август лидером с приростом на 40,4% остался KIA Rio (9 тыс.), за ним с положительной динамикой Renault Sandero (+10%, 2,6 тыс.), Hyundai Solaris (+9,2%, 11,1 тыс.), а также Chevrolet Niva (+5,9%, 2,7 тыс.). У прочих моделей динамика продаж отрицательная, включая бестселлер LADA 2191 Granta лифтбек (–10,2%, 4,1 тыс.).

За восемь месяцев в Топ-10 моделей единственным положительным лидером по динамике остается LADA 2191 Granta с 3,2-кратным ростом (39,2 тыс. – 3-е место в абсолютных продажах). Другой бестселлер рынка Datsun on-Do (15,4 тыс.) пока еще показывает нулевой рост, так как год назад еще не присутствовал на рынке. У прочих моделей динамика продаж отрицательная, а лучшей из иномарок выступает KIA Rio (–10,1%, 53,7 тыс. – 2-е место по продажам). Третьим по динамике, но лидером по объемам стал Hyundai Solaris (–20,7%, 60,2 тыс.), оттеснивший LADA 2194 Kalina универсал (–21%, 18,4 тыс.) на четвертое место, а пятерку по динамике замкнула Toyota RAV4 (–26,2%, 17,9 тыс.). Таким образом, лидерство корейских производителей теперь зиждется буквально на одиночных моделях, что пока еще работает, но может легко подвести, если изменится капризная автомобильная мода.

Наиболее масштабный в стране столичный рынок в августе продемонстрировал спад на –19,4%, что значительно меньше, чем в июле (–27,9%), при сокращении продаж на 4,9 тыс. до 20,1 тыс., что, впрочем, стало лучшим результатом с апреля (20,8 тыс.). Отечественные марки в столице сократились на 9,7% (–80 ед.) до почти 0,75 тыс., а регистрации иномарок упали на 19,7% до 19,4 тыс.

Лидером на столичном рынке среди брендов в августе стал Hyundai с 2,25 тыс. (–4,9%), сместивший KIA с 2,16 тыс. (+4,9%) на второе место. На третье место вышел Nissan с 1,44 тыс. (–25,6%). Отечественная LADA лишь на 14-м месте с 0,64 тыс. (–12,6%).

Среди моделей в Москве в августе бестселлером остается Solaris (1,66 тыс., +10,7%), за ним – Rio (0,98 тыс., +73,1%) и Skoda Octavia (0,6 тыс., –30,7%). Четвертым стал KIA Seed (0,53 тыс., –12,2%), а пятерку замыкает Nissan X-Trail (0,47 тыс., +44.5%), т.е. одни модели движутся в отрицательном тренде, а другие, наконец, поймали тренд повышательный.

Положение на рынке по оценке ООО «Автостат Инфо», в целом, несмотря на явное замедление спада с начала года и стабилизацию продаж в июле-августе на уровне 123–124 тыс. в месяц, фактически означает лишь «затишье перед бурей», так как повышение цен на автомобили (включая отечественные бренды) и одновременное снижение покупательской способности населения из-за очередного цикла снижения стоимости барреля и курса рубля, а также замедления экономики, однозначно приведут к замедлению физических продаж автомобилей осенью. Кроме того, сравнение с высокими продажами осени-зимы прошлого года станет особенно невыгодным, даже, если, удастся поддержать продажи на нынешнем уровне.