Рынок новых LCV падает, но Mercedes Sprinter чувствует себя отлично

25.09.2015 18:42:03 ООО "Автостат ИНФО" ID: 153

Рынок новых LCV (легких коммерческих автомобилей полной массой менее 5 т.) по данным ООО «Автостат Инфо» в августе 2015 года упал на 33,2% к аналогичному месяцу прошлого года, против 29,1% в июле и 14,1% в июне, причем, фактические продажи сократились на 3041 ед. до 6113 ед. из-за падения отечественных марок. Это стало вторым худшим результатом за месяц после февраля (6016 ед.) и заметным спадом после подъема в начале лета.

Рынок новых LCV падает, но Mercedes Sprinter чувствует себя отлично ООО "Автостат ИНФО" лёгкие коммерчиские автомобили

В тоже время за восемь месяцев рынок обвалился на 34,4% (–28 262 ед.) до 54 010 ед. против –34,5% за семь месяцев, –35,4% за шесть месяцев и –39,2% за четыре месяца, т.е. замедление темпов спада как бы явное, но «достижение дна» еще совершенно не означает, что далее не последует очередной цикл крутого спада из-за падения курса рубля и соответствующей коррекции цен всеми автопроизводителями, включая отечественные бренды.

Спад в августе продемонстрировали все бренды кроме Mercedes-Benz и УАЗа, причем немецкая марка вышла вперед по темпам! Лидер ГАЗ упал на уровне рынка, а Fiat чуть хуже. Наиболее сильно против рынка (хотя уже не так стремительно) падают «французские мушкетеры», но теперь уже они поменялись местами: Renault, Citroen и Peugeot. Чуть лучше них, но также значительно хуже рынка, выступают Hyundai, VW и Ford.

Соответственно августовские продажи отечественных LCV, включая российских сборщиков китайских моделей: BAW (14 ед.), Guran (0 ед.) и ТагАЗ (2 ед.), присутствующих на рынке чисто номинально, упали на 24,7% (–1288 ед.) до 3930 ед., против –12,8% в июле и роста на 13,6% в июне. За восемь месяцев на –21,6% (–9824 ед.) до 35 757 ед.

Поддержку отечественные LCV (особенно УАЗ) получают за счет государственных программ по утилизации, льготным кредитам и лизингу, а также благодаря запрету в июле прошлого года на приобретение государственными и муниципальными структурами РФ автомобилей произведенных не в странах Таможенного союза. Тем не менее, более современные модели ГАЗ уступают и утилитарным УАЗам и модели Mercedes-Benz Sprinter нижегородской сборки.

Иномарки LCV в августе немного замедлили падение. Так, их продажи упали на 44,5% (–1753 ед.) до 2183 ед. против –51,2% в июле, –50,1% за июнь и –58,3% за май.

За восемь месяцев продажи иномарок сократились на 50,3% (–18 438 ед.) до 18 253 ед. Причем в июле и в июне было по 50,9%, т.е. темпы спада, по крайней мере стабильны. Сегмент новых LCV показывает худшие результаты, чем легковой сектор, но это вызвано большей зависимостью от общей конъюнктуры экономики, включая падение инвестиционной активности в торговле, строительстве и в логистическом бизнесе, усугубляемое валютной чехардой. Единственным исключением, как уже упоминалось, является Mercedes-Benz удачно развернувший «локализованный» выпуск серии Sprinter Classic (позапрошлого поколения) на сборочных мощностях нижегородского АЗ ГАЗ.

Соответственно именно рынок LCV в наибольшей степени тяготеет к самым многонаселенным регионам Центра и Поволжья.

В рейтинге регионов по динамике продаж новых LCV за август все показали минус, а в лидеры вернулся Северо-Кавказский ФО с –17,2% (доля рынка 3,2%), сместивший вниз Южный ФО с –19,6% (доля 9,4%), за которым встал Дальневосточный ФО с –22,5% (доля 3,3%). Наиболее провальным остался Уральский ФО с –49,9% (доля 7,9%), а наиболее значимый Центральный ФО показал падение на 36% (доля 35,2%) – значительно хуже, чем месяцем ранее, что сместило его со второго на шестое место в рейтинге.

За восемь месяцев лучшая динамика сохраняется у Северо-Кавказского ФО с –12,4% (доля 3,2%), а худшая – у Уральского ФО (–48,3%, доля 7,9%). Центральный ФО (доля 35,7%) показал –36,2%, что можно было бы счесть стабилизацией, если бы не ухудшение позиции в августе.

В августовском Топ-10 брендов лидером по динамике стал Mercedes-Benz с +4,2% (747 ед.), оттеснивший на второе место многомесячного лидера УАЗ (+3,2%, 1244 ед.). Третьим по динамике стал лидер рынка ГАЗ с –33% спада (2684 ед.).

Наихудшие показатели среди Топ-10 брендов, как уже упоминалось, у французских брендов Renault (–67%, 104 ед.), Citroen (–63,2%, 123 ед.) и Peugeot (–57,6%, 197 ед.), а также у корейского Hyundai (–55,6%, 103 ед.). Четвертое место снизу занял Volkswagen с –53,9% (253 ед.). Пятерку аутсайдеров августа замыкает Ford с – 53,3% (236 ед.).

В рейтинге динамики Топ-10 брендов за восемь месяцев с солидным отрывом лидируют УАЗ с 23,2-процентным ростом до 12 601 ед. и Mercedes-Benz с ростом на 3,3% до 5102 ед. Третье место удерживает лидер продаж ГАЗ с –34,5% (23 128 ед.). На четвертое место переместился Fiat с –37,8% (2095 ед.), а пятерку замыкает Ford (–39%, 3185 ед.). В аутсайдерах с 10-го по 8-е место все также пребывают «три мушекетера»: Peugeot (–75,5%, 1162 ед.), Citroen (–72,5%, 1014 ед.) и Renault (–66,8%, 1000 ед.), все же несколько замедлившие падение с начала года.

Аутсайдерами остаются также Volkswagen (–61,3%, 2238 ед.) и Hyundai (–53,7%, 841 ед.), занимающие, соответственно, 7-е и 6-е места.

Августовский рейтинг Топ-10 моделей LCV по динамике спроса по-прежнему возглавляет ульяновская «буханка» в исполнении микроавтобус УАЗ-2206 с ростом на 179,5% до 218 ед. На второе место по динамике вышел Mercedes-Benz Sprinter (+8,6%, 592 ед. – 4-е место по продажам). Прочие модели в минусе, так третье место за цельнометаллическим фургоном «буханкой» УАЗ-3741 с сокращением на 3,1% (601 ед.), кстати, это, по-прежнему, 3-е место по абсолютному объему продаж. На четвертое место по динамике поднялась грузопассажирская «буханка» УАЗ-3909 «Фермер» (–4,6%, 291 ед. и 5-е место по продажам), а пятерку замкнула нижегородская ГАЗель NEXT (–21,9%, 1128 ед.), которая удерживает второй месяц подряд пальму первенства по абсолютным продажам, впрочем, в основном, за счет обвала продаж многолетнего бестселлера – бортовой «Газели БИЗНЕС» ГАЗ-3302 (–47,6%, 769 ед. – 2-е место по продажам).

За восемь месяцев в рейтинге новых моделей LCV лидером по динамике остается немецко-испанский минивэн MB V-klasse с 5,3-кратным ростом до 918 ед., за которым (в рамках Топ-10) идут фургон УАЗ-3741 с приростом на 42,8% до 7648 ед. (2-е место по общим продажам) и Mercedes-Benz Sprinter (+2,5%, 3777 ед.).

В аутсайдеры Топ-10 по динамике опустилась старая «Газель БИЗНЕС» ГАЗ-3302 (–41,4%, 8274 ед. – первое место по продажам), оттеснившая на второе место Fiat Ducato (–40,6%, 1936 ед.), лишь немногим лучше которого новая «Газель NEXT» (–38,3%, 7493 ед. и 3-е место на рынке). В скором времени «Группа ГАЗ» запускает в сегменте LCV цельнометаллический фургон, комби и микроавтобус серии NEXT (модель А32), премьера которых состоялась на выставке «КомТранс-2015», что должно заметно оживить продажи.

Продажи китайских LCV в августе и за восемь месяцев остаются мизерными, включая лидеров ниши – BAW (14 ед. и 101 ед., соответственно), FAW (4 ед. и 73 ед.) и Yuejin (3 ед. и 42 ед.).

Конъюнктура рынка новых LCV остается сложной, и без государственной поддержки данный сегмент рухнул бы еще больше. Среди иностранных брендов и моделей в наиболее выигрышной позиции остается «локализованный» Mercedes-Benz Sprinter.